AI Infrastructure

결론: UALink와 오픈AI가 만든 파괴적 변화, 그리고 Cisco의 도약 오픈AI의 전략적 투자 확대와 UALink 컨소시엄의 시장 영향력 증대는 Cisco의 데이터센터 사업 부문에 장기적 성장 모멘텀을 제공한다. 오픈AI가 ‘공익기업(PBC)‘으로 전환하고 약 $1.4조 규모의 대규모 인프라 투자를 발표하면서 AI 워크로드가 폭발적으로 증가하고 있다. AI 인프라의 진화에 '개방형 연결 표준'인 UALink가 대세로 자리잡으며, 네트워크 인프라의 유연성과 확장성이 최우선 가치로 부상한다. 핵심 연결 및 보안, 최적화된 네트워크 아키텍처가 불가결해지면서, 시스코(Cisco)는 경쟁 및 파트너십 양면에서 수혜가 기대된다. 배경: 오픈AI, UALink, 그리고 시장 환경의 변화 1. 오픈AI의 PBC 전환과 $1.4조 인프라 투자 계획 2025년 10월, 오픈AI는 기존 비영리 모체에서 ‘공익·영리 병행’ PBC(Public Benefit Corporation)로 전환하며, 신규 투자 유치와 데이터센터 확장에 본격 나섰다. CEO 샘 알트만은 약 $1.4조 규모의 대규모 인프라 투자 계획을 공개했으며, 이는 약 30기가와트(GW)의 데이터센터 용량에 해당한다. 이는 미국 가정 약 750만 가구를 공급할 수 있는 규모로, 단순한 소프트웨어 회사를 넘어 'AI 인프라 유틸리티'로의 진화를 의미한다. ...

최근 인공지능(AI) 산업의 시장 지형은 한 기업의 독점 체제와 그에 대한 도전의 역사로 설명할 수 있다. 엔비디아가 AI 시대의 ‘초고속 데이터 고속도로’로 독점적으로 자리 잡았던 사이, AMD를 포함한 주요 IT 기업들이 협력해 만든 UALink(울트라 가속기 링크) 기술이 서서히 각광받고 있다. 2025년 하반기, 오픈AI의 대규모 투자는 이 기술을 단순한 개방형 표준에서 ‘산업 대전환’의 씨앗으로 바꾸고 있다. 오늘은 UALink가 어떤 기술이고, 왜 지금까지 엔비디아 독점을 깨기는 어려웠으며, 오픈AI의 변화가 왜 시장을 흔드는 신호탄이 되는지 깊게 살펴본다. ...

AMD, AI 시장의 새로운 강자로 부상할 수 있을까? AMD의 최근 2025년 2분기 실적은 AI 시장에서의 성장 가능성을 명확히 보여주었습니다. 매출은 전년 동기 대비 32% 증가한 76.9억 달러를 기록하며 시장 예상치를 뛰어넘었고, 이는 데이터센터 부문의 EPYC CPU와 클라이언트 부문의 Zen 5 프로세서의 성공에 힘입은 결과입니다. 특히 AI 가속기 시장의 핵심인 MI300 시리즈의 양산이 본격화되면서, NVIDIA와의 경쟁이 새로운 국면에 접어들고 있습니다. ...